„Ruhestandsplaner (HLA)“ auf dem Schlüßhof

Liebe Vertriebspartnerinnen,
Liebe Vertriebspartner,

die Erwerbsbiografien Ihrer Kundinnen und Kunden haben sich verändert, und die gesetzliche Rente reicht oft nicht mehr aus, um einen finanziell entspannten Ruhestand zu gewährleisten. Eine qualifizierte Beratung ist jetzt wichtiger denn je, damit Sie Ihre Kundschaft bei den entscheidenden Fragen der Ruhestandsplanung unterstützen können:

• Welches Einkommen muss zum Rentenbeginn und danach verfügbar sein?
• Welche Vollmachten und Verfügungen sollten jetzt getroffen werden?
• Wie kann Vermögen bewahrt und effizient an die nächste Generation übertragen werden?

Daher haben wir Ihnen in diesem Jahr bereits in drei Online-Schulungen mit unterschiedlichen Gesellschaften das Thema „Erben & Schenken“ mit verschiedenen Beratungsansätzen ans Herz gelegt. Und nun krönen wir das Ganze mit einer exklusiven Schulung in Präsenz:

Wir laden Sie herzlich zu unserem exklusiven dreitägigen Seminar auf dem Schlüßhof in Lychen ein:

Ruhestandsplaner (HLA)

vom 1. September bis 3. September 2026

Dieses Seminar wird gemeinsam mit der Helvetia Leben Akademie durchgeführt. Es bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Themen der Ruhestandsplanung, damit Sie Ihre Kundinnen und Kunden dabei optimal begleiten können.

Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unten!

Agenda:

Tag 1:
Liquiditätsplanung und Schichten

• Einführung in die Ruhestandsplanung
• Liquiditätsplanung: Wie sichere ich finanzielle Flexibilität?
• Die Bedeutung verschiedener Anlage-Schichten für eine nachhaltige Ruhestandsplanung

Tag 2:
Vollmachten und Verfügungen, Vererben & Schenken

• Vollmachten und Verfügungen: Notwendige rechtliche Aspekte
• Erbrecht und Erbschaftssteuer
• Gestaltungsmöglichkeiten und Akquise

Tag 3:
Praxis

• Akquise und Beratung
• Unterlagen und Helvetia-Lösungen

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Kundinnen und Kunden in einen entspannten Ruhestand zu begleiten.

Termin:
Dienstag, 1. September 2026 bis 3. September 2026 jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr.
Die Anreise ist wie bei all unseren Seminaren auf dem Schlüßhof bereits am Vorabend, also am Montag, möglich.

Ort:
Schlüßhof, 17279 Lychen

Ihr Referent:

• Guntram Overbeck (Leiter Helvetia Leben Akademie)

Moderation:

• Amir Shawky (Regionalleiter Vertrieb Helvetia Leben)
• Minon Roy (Teamleiter Personenversicherungen, aruna)

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich per E-Mail direkt bei Minon Roy an. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Teilnehmer:innen lohnt sich die schnelle Anmeldung.

Bildungszeiten:
Für Ihre vollständige Teilnahme erhalten Sie von der Helvetia Leben Akademie 20 IDD Bildungsstunden.
Darüber hinaus gibt es ein nach erfolgreicher Absolvierung der Lehrveranstaltung das Zertifikat „Ruhestandsplaner (HLA)“

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Herzliche Grüße,

Ihr aruna Personen-Team